Beskrivning: Hidden Danger: Regisserad av Ray Taylor. Med Johnny Mack Brown, Raymond Hatton, Max Terhune, Christine Larson. Ranchern Terry Masons boskap är utspridda av James Carsons hantlangare efter att han vägrat gå med i den sistnämndes sneda Cattlemen's Protective Association. Masons ranchhand, Perry, arbetar i hemlighet för Carson, och han skyller raiden på Russells outfit. Samtidigt skickar Russell, packningsföretagets ägare, efter sin häftiga problemsökare, Johnny Mack, för att hjälpa till att bekämpa Carson-gänget. När Mason anklagar Russell Russell för razzian, lämnar Johnny, i låtsad ilska, Russell och tillsammans med sin sidekick, Juniper, arbetar han med Mason som utredare. Carson får sin besökande systerdotter, Valerie, att bli vän med Mason i hopp om att hon ska övertyga Mason att gå med i föreningen. Johnny räddar Masons förman, Alibi, när Carsons hantlangare, ledda av Bender, försöker ett bakhåll. Johnny sårar Trigger, Carsons inhyrda revolverman, i en vapenduell efter att ha dödat en annan fredlös, Loop. Carson förfalskar ett brev för att få det att se ut som att Russell vill att Johnny ska förstöra föreningen. Sheriffen arresterar Johnny och Juniper, men Alibi hjälper dem att fly. Under tiden hör Velerie sin farbror och Bender planerar att förstöra Masons ranch.